午评：科创50指数冲高回落跌0.16% 贵金属、6G概念表现活跃比较好的股票平台
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8月6日，市场早盘震荡调整，三大指数涨跌互现。截至午间收盘，沪指报3878.92点，涨0.01%，深成指报14070.78点，跌0.52%，创指报3511.47点，跌0.67%，科创50指数报1690.91点，跌0.16%。
板块方面，煤炭开采加工板块震荡拉升，昊华能源涨停；存储芯片板块反复走强，科翔股份20cm涨停；贵金属板块表现活跃，金一文化、盛达资源2连板；先进封装概念持续反弹，长电科技涨停；电子特气概念走强，和远气体2连板，滨化股份涨停；有色·钨概念盘中持续走强，中钨高新2连板；磷化铟概念反复走强，博杰股份3连板，云南锗业、有研新材2连板；玻璃基板概念反复活跃，沃格光电3连板；PCB概念震荡回升，景旺电子涨停。下跌方面，汽车整车板块震荡下挫，北汽蓝谷领跌；电力板块集体调整，新能股份跌超6%；证券板块走弱，锦龙股份跌超3%。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超3700只。
盘面上，煤炭开采加工板块、贵金属、元件、通信设备、6G概念等方向涨幅居前；教育、汽车整车、电力、证券等方向跌幅居前。
热点板块：
1、贵金属
金一文化、盛达资源2连板，招金黄金、中金黄金、赤峰黄金涨幅靠前。
信息面上，现货黄金一度站上4300美元/盎司关口，为今年6月18日来首次。国内黄金饰品价格对比显示，多家黄金珠宝品牌当日公布的境内足金首饰价格较昨日有所上调，老凤祥报价1293元/克，单日涨56元；老庙黄金报价1299元/克，单日涨63元；周生生报价1295元/克，单日涨58元。
2、6G概念
通宇通讯开盘2分钟直线拉升并涨停，广哈通信20%涨停，武汉凡谷、沃格光电、景旺电子封板。
消息面上，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。英伟达认为，算力接下来要从数据中心传输到海量的AI终端和用户，最终需要依赖基站的无线传输。报道提到的深圳佳贤通信正是近期通宇通讯收购的一家公司。
信息面：
【闪迪CEO：已签署8份NBM长期协议 数据中心需求极度旺盛】美东时间周三盘后，闪迪公司管理层在财报会上宣布，公司已与8家覆盖数据中心、边缘赛道的多元化客户达成NBM长期协议，2027财年NBM协议供货比特量占公司总出货比特50%以上，2028财年占比约三分之二。公司CEO直言：“过去我们只能预判三个月以内需求，如今手握四年以上锁定采购量与明确盈利模型，对接全球顶级科技企业，进展超乎预期…部分最大客户签约仅一个季度后，就主动追加未来采购需求，足以证明当下需求环境极度旺盛，数据中心赛道尤为突出。”
【中国黄金协会：上半年国内黄金ETF增仓量28.677吨 同比下降66.17%】据中国黄金协会最新统计数据显示：2026年上半年，国内黄金ETF增仓量为28.677吨，较2025年上半年下降66.17%。至2026年6月底，国内黄金ETF持仓量为276.529吨。2026年上半年，我国增持黄金40.12吨，截至6月底，我国黄金储备为2346.45吨，位居全球第五位。从2024年11月至2026年6月，我国已连续20个月增持黄金。
【DeepSeek：计划近期上调API服务定价 预计涨幅较大】DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。”
【闪迪CEO：已签署8份NBM长期协议 数据中心需求极度旺盛】美东时间周三盘后，闪迪公司管理层在财报会上宣布，公司已与8家覆盖数据中心、边缘赛道的多元化客户达成NBM长期协议，2027财年NBM协议供货比特量占公司总出货比特50%以上，2028财年占比约三分之二。公司CEO直言：“过去我们只能预判三个月以内需求，如今手握四年以上锁定采购量与明确盈利模型，对接全球顶级科技企业，进展超乎预期…部分最大客户签约仅一个季度后，就主动追加未来采购需求，足以证明当下需求环境极度旺盛，数据中心赛道尤为突出。”
【住房消费跻身大宗消费首位 多个热点城市正研究出台住房消费提振举措】7月份，国务院批复的《扩大消费“十五五”规划》对外发布，将住房消费纳入大宗耐用商品消费范畴并置于首位。有机构认为，房地产的政策定位或向“防风险与促消费并重”转变。《人民财讯》记者获悉，多个热点城市正谋划出台住房消费提振举措。其中，成都着力从优供给、增需求、去库存、稳预期方面提出住房销售政策，包括优化供给促进供需平衡、支持住房消费满足多元需求等，目前相关政策尚在内部研究中，最终确定后将第一时间公开发布；合肥正结合国家政策导向，会同相关部门统筹研究促进“大消费”部门协同联动行动方案。另外，记者获悉，武汉积极做好政策研究储备工作，下半年拟从一二手房市场联动、商办去化、高品质住房供应等完善政策工具箱；南京将结合市场实际适时优化相关政策举措，加大多样化“好房子”上市供应，深入开展住房消费“以旧换新”等活动，进一步促进居民各类刚性和改善性住房需求有效释放；另外，杭州、青岛、重庆、济南等热点城市也向记者透露，将持续做好政策储备和动态优化调整工作，着力稳定房地产市场。
机构观点：
中信建投发布研报称，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。维持对全球光通信行业高景气度的判断，未来五年有望持续保持高增长态势，持续推荐光通信板块。
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